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DJE - ZINS & DIVIDENDE
Konsequent flexibel und ausgewogen
Mehr Stetigkeit, weniger Schwankungen
Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende zeichnet sich aus durch Ausgewogenheit und Flexibilität. Der Fonds steht für die aktive Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten, für Konsistenz und möglichst wenig Schwankungen – und für einen kühlen Kopf auch in heißen Marktphasen. Gründe genug für die viermalige Auszeichnung mit dem deutschen und österreichischen Fondspreis.
Mehr in einem persönlichen Gespräch erfahren
Quelle: Fonds professionell - Stand: März 2022. Scope Investment Awards 2022. Stand: November 2021 - weitere Informationen zu dieser Auszeichnung finden Sie unter: www.scope-awards.com
Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.
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FONDS IM FOKUSDJE - Zins & Dividende
Nach einem herausfordernden Jahr 2022 sieht Dr. Jan Ehrhardt einige Chancen für 2023, darunter der Abschied Chinas von der strikten Null-Covid-Strategie, eine inzwischen wieder sehr attraktive Verzinsung bei nicht allzu langen Laufzeiten solider Anleihen und attraktive freie Cashflows und Dividendenrenditen bei Unternehmen hierzulande. |
Der Name ist ProgrammAls ausgewogener Mischfonds erschließt der DJE – Zins & Dividende das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien, sprich: Zinsen und Dividenden, und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Aktien sind auf 50% des Portfolios begrenzt. Sein Anlageziel ist eine vom Marktgeschehen möglichst unabhängige, beständige, positive Wertentwicklung. Ertragsquellen des DJE – Zins & Dividende Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet der Fonds zurzeit erwartbare Erträge von rund 4,29 % (Stand: 31.10.2022). Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen. Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration |
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Die Vorteile
- Das Portfolio wird laufend an die sich verändernden Märkte angepasst.
- Mögliche Aktienkursgewinne werden durch erwartete Zinserträge internationaler Anleihen und Dividendenausschüttungen ergänzt.
- Der ausgewogene Mischfonds zielt auf eine möglichst positive, schwankungsarme Wertentwicklung in jeder Marktphase.
- Kontinuierliche Erträge aus Zinsen und Dividenden können bei Kurseinbrüchen als Puffer dienen.
Die Risiken
- Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Die Erträge aus Zinsen und Dividenden sind nicht garantiert.
- Anleihen unterliegen bei steigenden Zinsen Preisrisiken sowie außerdem Länderrisiken und den Bonitäts- und Liquiditätsrisiken ihrer Emittenten.
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.
- Bei nicht auf Euro lautenden Wertpapieren besteht für ein Währungsrisiko für Euro-Anleger.
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Dr. Jan Ehrhardt ist seit 2015 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG mit den Verantwortungsbereichen Individuelle Vermögensverwaltung sowie Research & Portfoliomanagement. Als Fondsmanager verantwortet er unter anderem die Aktienfonds DJE - Dividende & Substanz und DJE - Asien sowie den Mischfonds DJE - Zins & Dividende. |
Stefan Breintner ist Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement. Seit Juli 2019 ist er zudem Co-Fondsmanager des DJE - Zins & Dividende, des DJE - Dividende & Substanz sowie des DJE - Asien. Darüber hinaus ist er verantwortlich für den DJE Gold & Stabilitätsfonds und den DJE - Gold & Ressourcen. Seit März 2021 steht er dem ESG-Gremium von DJE vor. |
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